Empodere seu Escritório de Investimentos com Inteligência Artificial
INVIST é uma solução de inteligência artificial para escritórios de investimento que conversa com seus clientes de forma automatizada, personalizada e segura.
Desafios dos Escritórios de Investimento
Concentração de Poder nos Assessores: Assessores detêm o controle das carteiras de clientes, o que torna difícil para os escritórios escalarem seus serviços.
Dificuldade em Escalar Atendimento Personalizado: A maioria dos escritórios não consegue oferecer um atendimento personalizado em larga escala.
Baixa Movimentação de Clientes: Muitos clientes permanecem com dinheiro parado devido à falta de engajamento e atualização de investimentos.
Tecnologia que Transforma a Gestão de Investimentos
Interação Inteligente
Chatbot interage diretamente com os clientes para entender seus perfis, apresentar novos produtos e oportunidades de investimento.
Otimização de Comunicações
Respostas automatizadas e personalizadas para as necessidades dos escritórios de investimento, aumentando a eficiência operacional.
Visão Global de Clientes
Veja todos os seus clientes, o que cada um consumiu de conteúdo, quais recomendações foram feitas e quantas transações foram iniciadas.
Tecnologia de Ponta Integrada ao Seu Negócio
INVIST é uma plataforma de inteligência artificial que automatiza o relacionamento entre escritórios de investimento e bancos com seus clientes. Nossa solução empodera seu negócio ao reduzir a dependência de assessores individuais, permitindo um atendimento personalizado e contínuo para toda a base de clientes.
Passo 1: Integração com Seu Sistema
Nossa plataforma se conecta diretamente ao seu CRM existente e outras bases de dados, garantindo que todo o histórico de interações e investimentos dos seus clientes seja considerado.
Passo 2: Coleta e Análise de Dados
A INVIST coleta e analisa dados dos perfis dos clientes, combinando essas informações com dados do mercado financeiro em tempo real.
Passo 3: Interação Inteligente com o Cliente
Nosso chatbot de IA entra em contato direto com seus clientes, iniciando conversas para entender melhor seus perfis, apresentar novos produtos e oportunidades de investimento.
Benefícios para Investidores, Assessores e Escritórios
Investidores
Atendimento personalizado e contínuo, garantindo que cada cliente receba as melhores oportunidades de investimento para o seu perfil.
Escritórios
Maior controle sobre as carteiras de clientes, com a redução da dependência dos assessores individuais.
Assessores
Redução da carga de trabalho repetitiva, permitindo que assessores se concentrem em estratégias de alto nível e relacionamentos chave.